GothiaAI + Fortnox
Kör ni Fortnox? GothiaAI Portal skapar kunden och ett fakturautkast i Fortnox när en affär blir vunnen, utan dubbelregistrering.
Vad gör integrationen?
Kundsynk
När en affär markeras som Vunnen skapas eller uppdateras kunden i Fortnox utifrån företaget i ClientDesk.
Fakturautkast
Ett fakturautkast med affärens värde läggs upp i Fortnox, utan att ni klipper och klistrar mellan systemen.
Org.nr-berikning
Organisationsnummer hämtas automatiskt när leads godkänns i LeadRadar, redo för fakturering.
Enkel kontering
Fakturaraderna bokförs mot Fortnox standardkonto för svensk försäljning om ni inte anger något annat.
Så fungerar det i praktiken
Vunnen affär blir kund och fakturautkast
Så fort en affär i ClientDesk markeras som Vunnen skapas eller uppdateras motsvarande kund i Fortnox, och ett fakturautkast läggs upp där med affärens värde. Ni skriver inte in samma uppgifter två gånger.
Inget synkas bakåt
Inget synkas när ni ansluter, och inte heller för äldre affärer som redan är avslutade. Synken gäller affärer som blir vunna efter att integrationen är ansluten.
Kontering utan inställningar
Utan extra inställningar bokförs fakturaraderna mot Fortnox standardkonto för svensk försäljning (3001), som finns i alla Fortnox-bolag. Vill ni något annat anger ni en standardartikel eller ett standardkonto under Avancerat i anslutningsdialogen.
Ett bokföringssystem i taget
En organisation kan ha ett bokföringssystem anslutet åt gången. Vill ni byta kopplar ni bort det ena innan ni ansluter det andra. Frånkoppling återkallar också åtkomsten hos Fortnox.
Det här behöver ni veta
Behörighet
Anslutningen görs av en administratör och kräver att ni kan logga in i Fortnox och godkänna åtkomsten. Ingen annan konfiguration behövs för att komma igång.
Vad som skapas
Kunden skapas eller uppdateras i Fortnox, och fakturautkastet bär affärens värde som belopp. Företagsuppgifterna hämtas från ClientDesk, så ni behöver inte skriva in dem en gång till.
Äldre affärer
Affärer som var avslutade innan ni anslöt synkas inte. Behöver en äldre kund finnas i Fortnox lägger ni upp den där som vanligt.
Pris
Fortnox-integrationen ingår i alla planer utan extra avgift, och ni kan använda den under den kostnadsfria provperioden på 30 dagar.
Inloggning
Ni loggar in på Fortnox egen inloggningssida och godkänner åtkomsten. Därefter skickas ni tillbaka till portalen. Åtkomsten förnyas automatiskt, och ni kan återkalla den när som helst genom att koppla bort integrationen.
Annat bokföringssystem
Fler bokföringsintegrationer utvärderas. Använder ni något annat än Fortnox eller Visma eEkonomi kan ni ändå använda ClientDesk, men då lägger ni in kunder och fakturor för hand.
Så kommer ni igång
- 1
Som administratör öppnar ni Inställningar → Integrationer i portalen och väljer fliken Bokföring.
- 2
Klicka på Fortnox-kortet och välj Anslut med Fortnox. Logga in hos Fortnox och godkänn åtkomsten.
- 3
När kortet visar Ansluten är det klart. Nästa affär ni markerar som Vunnen skapar kunden och fakturautkastet i Fortnox.
Vanliga frågor om Fortnox-integrationen
Testa Portal med er Fortnox-miljö
Alla planer inkluderar Fortnox-integrationen. Starta gratis. Inget kreditkort krävs.