GothiaAI + Visma eEkonomi
Kör ni Visma eEkonomi? GothiaAI Portal skapar kunden och ett fakturautkast i Visma när en affär blir vunnen, utan dubbelregistrering.
Vad gör integrationen?
Kundsynk
När en affär markeras som Vunnen skapas eller uppdateras kunden i Visma eEkonomi utifrån företaget i ClientDesk.
Fakturautkast
Ett fakturautkast med affärens värde läggs upp i Visma, utan att ni klipper och klistrar mellan systemen.
Org.nr-berikning
Organisationsnummer hämtas automatiskt när leads godkänns i LeadRadar, redo för fakturering.
Enkel kontering
Fakturan läggs upp som en fritextrad med standard-momssats, så ingen artikel behöver finnas i Visma.
Så fungerar det i praktiken
Vunnen affär blir kund och fakturautkast
Så fort en affär i ClientDesk markeras som Vunnen skapas eller uppdateras motsvarande kund i Visma eEkonomi, och ett fakturautkast läggs upp där med affärens värde. Ni skriver inte in samma uppgifter två gånger.
Inget synkas bakåt
Inget synkas när ni ansluter, och inte heller för äldre affärer som redan är avslutade. Synken gäller affärer som blir vunna efter att integrationen är ansluten.
Fakturan utan artikel
Utan extra inställningar läggs fakturan upp som en fritextrad med standard-momssats, så ingen artikel behöver finnas i Visma. Vill ni bokföra mot en artikel anger ni dess artikel-ID under Avancerat i anslutningsdialogen.
Ett bokföringssystem i taget
En organisation kan ha ett bokföringssystem anslutet åt gången. Vill ni byta kopplar ni bort det ena innan ni ansluter det andra. Frånkoppling återkallar också åtkomsten hos Visma.
Det här behöver ni veta
Behörighet
Anslutningen görs av en administratör och kräver att ni kan logga in hos Visma och godkänna åtkomsten. Ingen annan konfiguration behövs för att komma igång.
Vad som skapas
Kunden skapas eller uppdateras i Visma eEkonomi, och fakturautkastet bär affärens värde som belopp. Företagsuppgifterna hämtas från ClientDesk, så ni behöver inte skriva in dem en gång till.
Äldre affärer
Affärer som var avslutade innan ni anslöt synkas inte. Behöver en äldre kund finnas i Visma lägger ni upp den där som vanligt.
Pris
Visma-integrationen ingår i alla planer utan extra avgift, och ni kan använda den under den kostnadsfria provperioden på 30 dagar.
Inloggning
Ni loggar in hos Visma och godkänner åtkomsten. Därefter skickas ni tillbaka till portalen. Åtkomsten förnyas automatiskt, och ni kan återkalla den när som helst genom att koppla bort integrationen.
Annat bokföringssystem
Fler bokföringsintegrationer utvärderas. Använder ni något annat än Visma eEkonomi eller Fortnox kan ni ändå använda ClientDesk, men då lägger ni in kunder och fakturor för hand.
Så kommer ni igång
- 1
Som administratör öppnar ni Inställningar → Integrationer i portalen och väljer fliken Bokföring.
- 2
Klicka på Visma eEkonomi-kortet, logga in hos Visma och godkänn åtkomsten.
- 3
När kortet visar Ansluten är det klart. Nästa affär ni markerar som Vunnen skapar kunden och fakturautkastet i Visma.
Vanliga frågor om Visma-integrationen
Testa Portal med er Visma-miljö
Alla planer inkluderar Visma eEkonomi-integrationen. Starta gratis. Inget kreditkort krävs.