ClientDesk
Ett CRM direkt i Gothia AI Portal. Hantera kunder, kontaktpersoner och affärer i samma plattform som Compass AI och Kalender. Inget separat HubSpot-abonnemang.
Förhandsvisning
Kunder · Affärer · Aktiviteter
Funktioner
Hantera kunder och affärer utan onödiga funktioner.
Kundregister
Grunddata, status, MRR, e-post och bransch samlade på ett ställe. Snabbsök på namn, domän eller tagg.
Kontaktpersoner
Koppla flera kontakter till samma kund med primärkontakt-flagga och direktlänk till e-post.
Affärer (Kanban)
Pipeline med sex steg: kvalificerad, förslag skickat, förhandling, vunnet, förlorat, försenad.
Aktivitetslogg
Historik per kund. Aktiviteter kopplas till kontakter och affärer så ni ser kontext direkt.
Compass AI-integration
Fråga Compass AI om kunddata, be den uppdatera affärer eller skapa uppgifter direkt i konversationen.
CSV-import
Importera befintliga kontakter från CSV. Dubbletter detekteras på e-post.
Vad som kommer härnäst
ClientDesk utvecklas i takt med att kunderna växer.
- Kunder, kontakter och affärer (Kanban)
- Uppgifter, möten och aktivitetslogg
- CSV-import
- Compass AI-integration (27 verktyg)
- Fortnox- och Visma-integration
- Anpassade fält
- Rapporter
- Filbilagor
- API-webhooks
- Inkommande e-post (IMAP) till kontakter
- PWA (installerbar app)
- Djupare automatisering via FlowEngine
- Fler bokföringsintegrationer
Ingår i alla planer
ClientDesk ingår i alla Portal-planer tillsammans med Compass AI och Kalender.
Se alla planerVanliga frågor om ClientDesk
Kom igång med ClientDesk
ClientDesk ingår i alla planer. Välj er plan och kom igång idag.