ClientDesk
Ett CRM direkt i GothiaAI Portal. Hantera kunder, kontaktpersoner och affärer i samma plattform som Compass AI och Kalender. Inget separat HubSpot-abonnemang.
Uppdaterad
Funktioner
Hantera kunder och affärer utan onödiga funktioner.
Kundregister
Grunddata, status, MRR, e-post och bransch samlade på ett ställe. Snabbsök på namn, domän eller tagg.
Kontaktpersoner
Koppla flera kontakter till samma kund med primärkontakt-flagga och direktlänk till e-post.
Affärer (Kanban)
Pipeline med sex steg: kvalificerad, förslag skickat, förhandling, vunnet, förlorat, försenad.
Aktivitetslogg
Historik per kund. Aktiviteter kopplas till kontakter och affärer så ni ser kontext direkt.
Compass AI-integration
Fråga Compass AI om kunddata, be den uppdatera affärer eller skapa uppgifter direkt i konversationen.
CSV-import
Importera befintliga kontakter från CSV. Dubbletter detekteras på e-post.
Så används ClientDesk
Fyra vardagliga sätt att arbeta i ClientDesk, från första kontakt till avslutad affär.
Samla kunderna på ett ställe
Under Kunder finns företagen och deras kontaktpersoner i varsin flik. Överst ser ni antal företag, nya de senaste 30 dagarna, hur många som har öppna affärer, totalt pipelinevärde och snittaffär. Sök på namn eller filtrera på företag med affärer, webbplats eller bransch. Ligger kunderna i ett kalkylblad importerar ni dem som CSV i fyra steg: ladda upp, koppla kolumner till fält, förhandsgranska och bekräfta.
Följa affärerna i en kanban
Varje affär är ett kort med kund, värde och senaste aktivitet. Dra kortet till nästa steg när något händer, eller ändra steget i affärens detaljvy. Tavlan uppdateras direkt för alla som tittar på den. Flytta kortet till Vunnen eller Förlorad när affären är avgjord. Passar inte standardtavlan väljer er administratör en annan pipelinemall.
Se vad teamet har gjort
Aktivitetsloggen samlar anteckningar, samtal, e-post, statusändringar och möten i ett enda flöde, med en kolumn för vilken kund det gäller. Ni ser vad som hänt med en kund innan ni ringer, eller vad teamet arbetat med under en vecka. Möten från kalendern som hör till en kund visas också i loggen.
Låta Compass göra jobbet
Fråga Compass om en kund, be den uppdatera en affär eller skapa en uppgift. Compass ber om bekräftelse innan den ändrar något. Uppgifter från ClientDesk och SupportDesk samlas i samma Att göra-lista, med filter för status, prioritet och ansvarig.
Så ser det ut
Så kommer ni igång med ClientDesk
- 1
Skapa ert första företag med Nytt företag, eller importera hela kundregistret som CSV. Kontaktpersoner kopplas till företagen och en av dem kan markeras som primär.
- 2
Lägg in era första affärer och dra dem mellan stegen på tavlan. Värdet på varje affär räknas in i pipelinevärdet överst på kundsidan.
- 3
Logga anteckningar, samtal och möten på kunderna, så fylls aktivitetsloggen på av sig själv. Uppgifter kan tilldelas någon i teamet med förfallodatum och prioritet.
- 4
Be Compass sammanfatta läget i pipelinen. Compass kan också flagga en affär som inte rört sig på ett tag, i en daglig eller veckovis briefing som ni slår på själva.
Vad som kommer härnäst
ClientDesk utvecklas i takt med att kunderna växer.
- Kunder, kontakter och affärer (Kanban)
- Uppgifter, möten och aktivitetslogg
- CSV-import
- Compass AI-integration (27 verktyg)
- Fortnox- och Visma-integration
- Anpassade fält
- Rapporter
- Filbilagor
- API-webhooks
- Inkommande e-post (IMAP) till kontakter
- PWA (installerbar app)
- Djupare automatisering via FlowEngine
- Fler bokföringsintegrationer
Ingår i alla planer
ClientDesk ingår i alla Portal-planer tillsammans med Compass AI och Kalender.
Se alla planerVanliga frågor om ClientDesk
Kom igång med ClientDesk
ClientDesk ingår i alla planer. Välj er plan och kom igång idag.